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CRM選型中必須要注意的幾個問題
作者:無錫優服普聯
更新時間:2017-03-17
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  摘要:在企業中CRM軟件選型非常重要,根據經驗在CRM軟件選型中,有四個關鍵點經常被忽視。筆者通過本文幫助大家掃除CRM軟件選型中的盲點,幫助選擇一款真正合適自己的CRM軟件。

  對Office等常用辦公軟件的集成:

  在很多CRM項目中筆者發現即使CRM軟件應用的最好的企業,仍然離不開Excel等辦公軟件。如企業管理層喜歡員工把系統中的數據導到Excle表中,方便他們查詢。再如,可能Crm軟件中報表的格式不符合企業的要求,用戶需要把他導入到Excle表中然后再進行加工。雖然說,現在大部分CRM軟件都可以把系統中的數據導入到Excle表中。不過大部分CRM軟件仍然無法與Office辦公軟件進行很好的集成。

  如在CRM系統中,可以利用2/4等分屬形式來表示數字。但是,若這個數據導入到Excel表中,這個數字就會變為2月4日。從分數變為日期型數據。筆者遇到這種情況后,只能夠在CRM系統中把2/4寫作2\4。只有如此,在導入到Excel表格中,才會原封不動。此時,Excel表格把它當作一個字符型數據,而不是分數。若CRM系統能夠跟Excel辦公軟件很好的集成,就不會遇到這種麻煩了。

  如把CRM軟件中的數據導入到Excel表格中,大部分軟件無法實現Excle辦公軟件中的分頁功能。如現在用戶需要把CRM軟件中的半年客戶銷售訂單導入到Excel表格中。要求是按客戶進行分類,一個客戶一個頁簽。據筆者所知,現在很少有CRM軟件能夠實現這個功能。筆者后來應客戶的需求,還是自己開發了一個小程序,從數據庫中直接把數據導入到Excel表中,并且把同一個客戶的數據放入到同一個葉簽中。

  這無法與Office辦公軟件進行友好集成,主要是由于微軟Office辦公軟件沒有開源的原因,以及軟件架構上的問題。在技術上實現其實沒有多大的難度。像微軟自己的CRM軟件,就跟Office有很好的集成性。基本上CRM系統中的數據,可以原封不動的導入到Excel中。而且格式等方面也不會有很大的變化。如此的話,導入到Excel中的數據就不用再進行格式加工了。

  所以,企業若還是拋不開Excel等辦公軟件的話,那么在選型的時候,就需要注意跟Excel等辦公軟件的兼容性。若一開始沒考慮到這方面內容,等到事后再去搞二次開發,那將是很困難的事情。有些軟件可能架構上不支持,還不得不搞另外的插件。那就更加麻煩了。

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